我國冷軋硅鋼生產(chǎn)企業(yè)主要集中在中國寶武、鞍鋼、首鋼、漣鋼和沙鋼等大型全流程鋼鐵企業(yè)以及部分獨立冷軋深加工企業(yè)。據(jù)不完全統(tǒng)計，截至2024年底，我國冷軋硅鋼生產(chǎn)能力（成品退火處理線）約為1800萬噸，其中，無取向硅鋼約為1500萬噸，取向硅鋼約為300萬噸。寶鋼和首鋼在無取向硅鋼和取向硅鋼市場占據(jù)領(lǐng)先位置，特別是在高磁感取向硅鋼方面占據(jù)絕對優(yōu)勢。

據(jù)不完全統(tǒng)計，2024年以來，我國建成投產(chǎn)和在建、擬建硅鋼項目合計可新增硅鋼退火處理能力1150萬噸，其中無取向硅鋼約980萬噸、取向硅鋼約170萬噸。2024年，我國投產(chǎn)無取向硅鋼170萬噸，取向硅鋼55萬噸，預計2025年將投產(chǎn)無取向硅鋼280萬噸，取向硅鋼30萬噸，預計2026年將投產(chǎn)無取向硅鋼530萬噸、取向硅鋼85萬噸。與此同時，2024年以來我國建成投產(chǎn)、在建的服務高牌號硅鋼生產(chǎn)的常化酸洗機組生產(chǎn)能力超過300萬噸，六機架連軋機組軋制能力超過300萬噸，高牌號硅鋼生產(chǎn)能力也在快速提升。

供需分析：高牌號無取向硅鋼將步入“紅海”市場

“雙碳”背景下，我國加力擴圍推進大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新，持續(xù)推動工業(yè)領(lǐng)域能效提升和綠色轉(zhuǎn)型，新能源汽車、家電高效壓縮機、高效電機、節(jié)能變壓器等工業(yè)領(lǐng)域的發(fā)展要求推動硅鋼的品種需求提檔升級，促進高牌號硅鋼需求增長。

取向硅鋼方面，新能源發(fā)電呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢，新能源電力輸送和新的用電場景，對輸配電變壓器產(chǎn)生新的需求，帶動了變壓器產(chǎn)量提升，增加了取向硅鋼市場需求。未來，隨著GB20052-2024《電力變壓器能效限定值及能效等級》新標準的實施，傳統(tǒng)變壓器與光伏、風電等新能源所用變壓器能效標準均提高，將推動高磁感硅鋼產(chǎn)品進一步取代普通取向硅鋼產(chǎn)品，取向硅鋼尤其是高磁感取向硅鋼的市場需求將呈持續(xù)上升趨勢。但從2024年以來我國在建、擬建硅鋼項目看，若這些項目全部落地實施，至2026年我國取向硅鋼生產(chǎn)能力將達到420萬噸以上；即使產(chǎn)量按照年均增長約30萬噸計算，2026年取向硅鋼生產(chǎn)需求為355萬噸，產(chǎn)能利用率將下降到85%左右，取向硅鋼將面臨產(chǎn)能過剩風險。

無取向硅鋼方面，新能源汽車仍處于快速發(fā)展階段，將帶動高牌號無取向硅鋼的需求；家電高效壓縮機、高效電機等能效提升將推動中低牌號無取向硅鋼產(chǎn)品被高牌號無取向硅鋼產(chǎn)品替代；風力發(fā)電仍有增長空間，將帶動高牌號、高磁感無取向硅鋼的市場需求。未來幾年，高牌號、高磁感無取向硅鋼將保持增長，中低牌號無取向硅鋼的市場需求將進一步壓縮。雖然未來高牌號無取向硅鋼的市場增量空間客觀存在，但是從2024年以來我國在建、擬建的無取向硅鋼項目看，2024年—2026年將新增無取向硅鋼生產(chǎn)能力約980萬噸，預計2026年無取向硅鋼生產(chǎn)能力將達到2480萬噸，比2023年增長約65%，供給增速將遠遠大于需求增速。當前，中低牌號無取向硅鋼市場已經(jīng)進入“紅海”，隨著高牌號無取向硅鋼生產(chǎn)能力的快速增長，高牌號無取向硅鋼也將步入“紅海”市場，競爭進一步加劇。

節(jié)選來源：中國冶金報

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